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本月25日召开的国务院常务会议决定，自2012年8月1日起至年底，将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围，由上海市分批扩大至北京、天津、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、广东和厦门、深圳10个省(直辖市、计划单列市)。明年则会继续扩大营业税改增值税试点地区，并选择部分行业在全国范围试点。
我们看好中国物流行业的发展机会，但认为这不是一个普惠的发展，而是一个优胜劣汰的过程，税改起的作用更像是催化剂。目前库存压力下物流周转的放缓将影响企业盈利增速，而目前行业17倍的估值水平已经反映了较好的增长预期，业绩瓶颈将影响股价进一步的表现。从个股来看，仍然建议逢低吸纳建发股份和铁龙物流。
